Мистик Фоллс знаменит своими тайнами и ужасными убийствами. люди начали бояться приезжать туда и жить там. Многие уехали оттуда, а многие остались. мало кто знает причину всего этого. только избранные люди, посвященные в существование вампиров и оборотней знают тайну этого города.
Прошло уже пол года, как Стефан ушел с Клаусом , чтобы спасти своего брата от смерти, считая это своим долгом. Елена была просто в депрессии после всего, что произошло за такое короткое время. Она потеряла Дженну с Джоном, а теперь еще и Стефан. Долго пришлось нашему красавчику Деймону ухаживать за Еленой, чтобы добиться хоть малейшего внимания в свою сторону. Теперь, спустя столько времени, Елена уже перестала надеяться на возвращение Стефана, она любила его, даже сейчас ее чувства к нему не охладели,но на данный момент, ей не мало важен старший Сальваотре. Удивительно,не правда ли? Такого жизнь, что поделаешь, нам приходиться лишь повиноваться ей. Уже как месяц Елена и Деймон вместе. Бонни не одобряет это, а Керолайн как-то все равно. Деймон пытается сделать все, чтобы Елена забыла Стефана и думала только о нем.
Знаете, странный случай произошел с этой парочкой. Как вы знаете, Деймон до безумия любит свою ненаглядную Елену. Так вот, он находит заклинание с надписью : Зелье для вампиров:если выпьешь это, то твоя любовь будет вечно с тобой. Кто знал, что эти строки имеют в виду совершенно иное. Ах да, совсем забыла сказать, как он нашел зелье, да очень просто. он помогал Бонн найти заклинание, которое помогло бы Джереми избавиться от призраков Анны и Викки, да-да, они возродились и стали лишними в отношениях Бонни и Джера. Так вот, как вы думаете , Деймон выпил зелье? Естественно, только колебался он тоже очень долго. Выпив зелье, парню так сильно захотелось секса, что он не теряя минуты отправился к Елене, и опля, через недели две Елена узнает, что беременна.
Зелье оказалось не простым, если выпить это зелье, то вампир, сможет иметь ребенка ,как от вампира,так и от человека, что и произошло с Гилберт. Но это еще ничего, кроме того, этот ребенок будет в два раза сильнее обычных вампиров. Как вы думаете, кто самым первым узнал об этой истории? Клаус конечно же. Ему сразу же захотелось получить это зелье, чтобы у него появились наследники в несколько раз сильнее его и других существ, и не просто от какой-либо девушки, а от своей возлюбленной. Да, вы не ослышались, у Клауса есть возлюбленная, в которую он влюблен до безумия уже больше 500 лет. Нет, она не стерва и не добрячка, что-то среднее. Но после того, как она появилась в его жизни, он начал замечать, каким мир бывает красивым, да, удивительно наверно слышать такое о Клаусе, но это правда. Все думают, что у него нету слабостей, но она у него есть , и это как никто - Амелия Силкер. Она является правой рукой этого вампира, но даже никто не подозревает об их отношениях. Интересно, что они нашли друг в друге?
Тайлер и Кэролайн. да уж, эта парочка несомненно начинает делать большие шаги в развитии отношений. Кэролайн пытается привыкнуть к сложностям, которые уже настигают её с животной частью Тайлера. Парень же, после своего уже пятого превращения в оборотня начинает чувствовать ужасное чувство - жажду крови, и не человеческой, а вампирской. Неужели инстинкт против вампиров с каждым превращением усиливается? Как ему не причинить зла любимой девушке, Кэролайн?..Девушка тем временем пытается наладить отношения с матерью и попытаться ей объяснить немного о её новой жизни. Кто знает, сможет ли Лиз Форбс привыкнуть к новой сущности дочери? И как будет вести себя Метт?
Однако теперь единственная цель Клауса - это зелье. Что будет, сможет ли он получить его и каким способом? И что произойдёт, если первородный получит страшное оружие в руки?..